Die Daten zum Angebot beziehen sich auf den Kunden, die Buchhaltungsdaten, wie Kostenträger, Kostenstelle oder Mehrwertsteuersatz. Zusätzlich werden beim erstmaligen Erfassen Informationen zur Gültigkeitsdauer und Daten der internen Verwaltung abgefragt. Diese Daten werden bei der späteren Bearbeitung unter dem Reiter „Plandaten“ wieder zur Bearbeitung aufgeführt.